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≪株や投資信託などの評価方法≫

故人が株や投資信託をされていて、相続人が資産運用をされたことが無い場

合相続人はどうすればよいか困ってしまいます。

 

2009年から株券が電子化された事もあって家族が、故人が株をやっている事

を知らないケースもあります。インターネットで取引をされている場合などは

より家族がわからない状況だと思います。

遺された家族があとで困らないよう依頼している証券会社の連絡先などを伝

える事も大切です。

 

また、故人が株や投資信託をやっていた事実がある場合、相続人はまず取扱

証券会社へ問合せをしましょう。

相続人の間で遺産分割協議などをする際に株がいくらあるか把握する必要が

あります。そのために証券会社から「残高証明書」を発行してもらう手続き

も必要になります。

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【上場株式の評価方法です:参考資料】

以下の4つの評価のうちもっとも低い価格が評価額になります。

〜蠡崖始日(死亡の日)の最終価格

∩蠡崖始月の毎日の最終価格の平均額

A蠡崖始月の前月の毎日の最終価格の平均値

ち蠡崖始月の前々月の毎日の最終価格の平均値

 

例えば6月1日に死亡された場合


6月1日終値 1,200円

6月の毎日の終値の平均額 1,300円

5月の毎日の終値の平均額 1,500円

4月の毎日の終値の平均額 1,400円

以上の評価額の場合、 銑い涼罎任い舛个鹹磴げ然

1,200円が評価額となります。

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当社では「不動産コンサルティングマスター」が相続診断を承っております。
また、必要に応じて司法書士、弁護士、税理士など専門家をご紹介させていただきます。
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